母親のいない息子の友人の1日お母さんをする事になった妖艶な色気を放つ熟女が、おっぱいを吸わせてくれと息子の友達に頼まれ戸惑いながらも吸わせると感じてしまいそのままベロチューをしてエッチへ「」息子には内緒にしてね〜」と言いながら息子の友人に全裸にされ激しいクンニと手マンでビクビク痙攣しながらオーガズムしてしまう黒乳首でデカ乳輪がエロい熟女。すっかり若い性に翻弄され欲情してしまった母親は息子の友人のチンポにむしゃぶりついてフェラ。騎乗位で挿入してエロい腰振りしちゃう黒乳首の熟女。ガンガン突かれまくり全身汗だくになってガクガク痙攣しながら中出しされる。すっかり女の喜びを覚えさせられてしまった熟女は1人オナニーをしてしまう。泊まりに来た息子の友人に再び求められ、今度は2人の若者を同時に相手にしてしまう妖艶熟女。さらにエロいレオタード姿にさせられ電マとバイブで痙攣イカされまくりの3Pエッチ。上下の口で2本刺しにされ全身汗だくになって感じまくる熟女がエロい。最後はガクガク痙攣しながら若いザーメンを顔射ぶっかけられる妖艶熟女。広瀬ゆかり出演作品。