［第2話］
ご近所の仲良し美人ママが1日息子を交換した夜、エッチな息子と熟女ママはお風呂場で愛撫をし合う仲に。そして息子は美熟女ママを夜這。隣で旦那が寝ている寝取られ状況で、こっそりエッチを始めちゃう2人。熟女ママも交換した息子を受け入れて自分でパンツを脱いでM字開脚に股を開いてクンニさせちゃいます。激しく高速手マンされてビクビク痙攣しちゃう熟女ママはオーガズム。交換した息子の肉棒をしゃぶりフェラしてパイズリしちゃう美乳ママは騎乗位で若い肉棒に股がり挿入。激しく腰を高速グラインドさせて声を押し殺して喘ぎまくり。エッチな交換した息子もガンガンに熟女ママを突きまくりビクビク痙攣しちゃうママ。「思いっきり突いて欲しい〜」と言って寝室を離れてトイレに移動する美熟女ママと交換した息子。立ちバックでガンガン突かれて最後は中出しされる熟女母。結城みさ･香坂めぐ出演作品。

第1話：美熟女ママ達が息子を交換して若い肉棒弄び！手マンされビクビク痙攣！
第3話：「もっと強く突いて〜」美熟女ママが息子を交換して痙攣連続アクメ！