同じ屋根の下に住む息子は再婚した夫の連れ子。旦那は単身赴任で継母と息子の2人暮らし。継母は息子が自分を女として見ている事に気が付き、熟女の継母もまた熟した体を持て余していた。「お母さんのショーツ使ってオナニーしてたでしょ？お母さんがもっとエッチな事してあげようか？」息子を誘惑して近親相姦エッチをしてしまう継母。息子の手マンで大量の噴水潮吹きをしてガクガク大痙攣してしまう継母。
一方、離れて暮らす実の母もまた息子を男として意識し、オッパイを飲ませパイズリしてフェラして手コキする淫乱な関係。実母が我慢できずに息子に会いにくると2人は寝室へ行き近親相姦エッチ。実母もまた熟した体が欲求不満で息子を求めてやってきた。息子で潮吹き痙攣してしまう程。実母も継母も熟した熟女の体をどうしようもなく息子が欲しい。息子に股がり騎乗位で腰振りオーガズムしてしまう。そしてついに継母と実母は息子を取り合い禁断の3Pへ！そして息子が出した決断とは…浅井舞香･新尾きり子出演作品、シリーズ「二人の母」メーカー：STAR PARADISE。