［後編］
年頃の息子を溺愛するあまり近親相姦の関係にある二組の母子。完熟して蒸れた体は性欲に溢れ肉棒を欲している、一方で年頃の息子達は豊満でエロい体をした熟女母が魅力的。そんな両者の思惑が一致して関係を持っている2人の熟女母。しかし熟女母達の欲求はとどまる事を知らず、息子を交換してエッチし合う約束をする2人。交換した事でさらに嫉妬心から燃え上がる母子という淫乱極まりない関係が繰り広げられる。
「友人の母親とやってきたよ」と自慢する息子に熟女母は欲情し嫉妬して息子の肉棒にしゃぶり付く。パイズリしてタップリ奉仕する母に今度は息子が愛撫のお返しとクンニと手マンをしてあげると、興奮状態の熟女母はガクガク大痙攣してオーガズムしてしまう。息子にハメてもらいガンガン突いてもらう熟女母はガクガク痙攣を繰り返し悶絶。絶頂を何度も迎え喘ぎまくり。巨乳を揺らし息子の激しい突き上げに感じまくる母。最後は中出しで息子を迎える母。エッチの後で熟女母同士は息子達の感想を語り合い「うちの息子どうだった？」「やっぱり若い子がいいわ〜旦那の100倍いいわ〜」という熟女母。恐ろしい！中森玲子･小林里穂出演作品、シリーズ「近親相姦」メーカー：グローリークエスト。

前編：熟女母の息子交換！若い肉棒に股がり騎乗位ガクガク痙攣アクメ！中森玲子･小林里穂