ブラック企業で働く息子を心配して、二人きりの温泉旅行へと連れ出す母親。奥手でおとなしい息子をかわいがり、息子を翻弄する母親。混浴する息子の体にオッパイを押し付けながら洗う母親。勃起しちゃう息子にイタズラ心を刺激された母親は手コキ責めからパイズリ責め。フェラ抜きで息子のザーメンを搾り取り、露天風呂ではオマンコを息子に舐めさせ、中出しエッチ。

部屋に戻ってからもいちゃつく二人は再び中出しエッチ。息子を挑発するエロい透け透けの下着をつけ、ムッチリして色白なムチムチボディとピンク乳首を息子に吸わせ、エロい淫語を連発しながら息子に「中で出していいよ〜」と再び中出しさせる母親。最後は翌朝、再びフェラ抜き。逢沢はるか（黒木琴音）出演作品。